[Étiquettes TagMyDoc] Quand votre productivité simplifie la vie à vos collègues

Quand votre productivité simplifie la vie à vos collègues

Voici une courte étude de cas pour comprendre comment une firme gagne en efficacité avec la nouvelle fonctionnalité des étiquettes TagMyDoc.

La firme comptable ABC souhaite faciliter le processus de cueillette d'information client pour la période d'impôt à venir. Auparavant, la firme envoyait un courriel à chaque client avec une liste des documents requis, et les clients devaient envoyer ces documents par courriel ou par la poste. Cela prenait beaucoup de temps et les documents pouvaient être perdus ou égarés en transit. 

Avec TagMyDoc, la firme peut créer un espace sécurisé pour chaque client, et inviter les clients à partager les documents requis dans cet espace. Les clients peuvent télécharger les documents directement dans l'espace sécurisé, et la firme peut facilement accéder aux documents à partir de cet espace. De plus, la firme peut ajouter des étiquettes à chaque document téléchargé, indiquant le type de document et le statut du document (par exemple, "reçu d'impôt", "en attente de traitement"). 

Cela permet à la firme de rapidement identifier les documents qui nécessitent leur attention, ainsi que leur niveau de priorité. Pour la cueillette d'information client pour la période d'impôt à venir, la fonctionnalité des étiquettes de TagMyDoc serait très utile pour organiser les documents et les informations pourraient utiliser des étiquettes pour trier les fi reçus . Les comptables chiers par client, par type de document (par exemple, reçus de charité, factures médicales, relevés de dividendes, etc.), par étape du processus (reçu, vérifié, approuvé) ou par date d'échéance (ex. les documents qui doivent être produits avant le 1er avri l). 

De plus, les comptables pourraient utiliser les étiquettes pour indiquer l'état d'avancement du processus d'impôt de chaque client, tel que "en attente d'informations", "documents complets", "impôt produit", etc. En utilisant les étiquettes, les compta bles pourraient rapidement trouver les fichiers pertinents pour chaque client et suivre l'avancement de la cueillette d'information, sans avoir à passer du temps à chercher les documents manuellement ou à demander des mises à jour à leurs clients. 

En somme , la fonctionnalité des étiquettes de TagMyDoc faciliterait grandement le travail des comptables pour la période d'impôt. En utilisant TagMyDoc et la fonctionnalité d'étiquettes, la firme comptable ABC peut facilement collecter les documents requis pour la période d'impôt à venir, et avoir une vue d'ensemble de l'état des documents pour chaque client. Cela permet à la firme de travailler plus efficacement et de mieux servir ses clients.

À propos de l'auteur

Louis-Philippe Taschereau, 

Responsable succès client chez TagMyDoc

"Je veux que tous les utilisateurs profitent au quotidien des bénéfices que peut offrir la solution TagMyDoc. Je les accompagne d'une manière personnalisée pour atteindre cet objectif."
Site web: https://www.tagmydoc.com/fr/